Familia Martínez Sampedro en deuda con los Franco

La familia Martínez Sampedro podría poner en venta el 71% del capital de la compañía el próximo 30 de octubre, fecha límite para pagar los 188 millones de euros que deben a sus ex socios, los Franco.

En abril del 2006, los Franco vendieron a la familia Martínez Sampedro el 41% de su compañía. Acordaron un calendario de pagos del que aún resta el último: 188 millones de euros. Llegada la fecha límite del pago, o bien debía efectuarse el pago, o aplazarse –opción más costosa- o poner en venta el grupo.

Según fuentes financieras, los contactos entre los bancos de inversión y los interesados en estudiar la compra del grupo ya han empezado.

Entre los posibles interesados en la empresa, con más de cincuenta mil máquinas recreativas, 128 bingos y cinco casinos, entre otros activos, podrían estar gigantes del sector, como la griega Opap, la australiana Tabcorp, la británica Ladbrokes y la irlandesa Paddy Power, según un informe de Ibersecurities.

Otro candidato a competir por la compañía es el capital riesgo. Fondos como Permira y Carlyle mostraron interés hace un año por entrar en el accionariado, cuando Codere dudaba entre dar entrada a un socio financiero y saltar al mercado bursátil.

Así es que, siempre que no se efectúe el citado pago, se abriría una puja por la compañía, en la cual, a los Franco, al igual que a los accionistas minoritarios, les interesa un precio lo más alto posible, ya que el importe que recibirían dependerá del nivel al que se valore la compañía. Mientras, a los Martínez Sampedro les compensa un precio bajo, en caso de ser ellos finalmente los propietarios de nuevo. La operación les llevaría a ahorrarse parte de los citados 188 millones de euros.

En todo caso, si los Martínez Sampedro no ganan la puja, la CNMV podría obligar al nuevo dueño a lanzar una opa obligatoria sobre el 100% de Codere, en caso que este superara el 30% del capital. Fuentes cercanas a la familia Martínez Sampedro precisaron que “no se ha tomado aún una decisión al respecto”. Desde Codere, resaltaron “que es un pacto entre accionistas que está al margen y no afecta en nada a la compañía”. La empresa ingresó un 20,7% más en el primer semestre, alcanzando los 503,9 millones. El ebitda ascendió a 120 millones, un 15,9% más.